Match indkøbsordre
Match indkøbsfakturalinjer med modtagelser eller åbne ordrer. Automatisér matchning med mængde- og priskontrol samt en pristolerance pr. kreditor. Match eksisterende fakturalinjer, der er oprettet via EDI eller fakturascanning. Håndterer lot- og serienumre.
Funktioner
- •Match eksisterende fakturalinjer – ingen grund til at hente modtagelser eller lignendeHvis du importerer dine indkøbsfakturaer via EDI eller Continia Document Capture, kan du matche fakturalinjerne, som de er. Du behøver ikke slette alle linjer og bruge Hent modtagelseslinjer.
- •Match til modtagelser eller åbne indkøbsordrerVælg modtagelser, åbne ordrer eller begge dele. En faktura, der matches med en åben ordre, bogfører modtagelsen sammen med fakturaen.
- •Automatisk matchning og opdeling af linjerMatchningen kan køres, når fakturaen frigives, eller på udvalgte linjer. En linje, der dækker flere modtagelser eller ordrer, opdeles automatisk.
- •Kontrol af mængde og prisHver linje viser sin matchningsstatus og advarer om pris, når kostpris eller rabat afviger. En pristolerance i % pr. kreditor tillader mindre afvigelser.
- •Kræv matchning pr. kreditorFakturaer med umatchede linjer kan ikke frigives for kreditorer, der kræver matchning med en ordre.
- •Matchning af lot- og serienumreSporingsoplysninger fra modtagelsen eller ordren overføres til fakturalinjen og følger med, når en linje opdeles.
Beskrivelse
Matchning af indkøbsfakturaer med ordrer og modtagelser i standard Business Central er en manuel og tidskrævende proces. Appen Match indkøbsordre automatiserer den og giver din økonomiafdeling en hurtig og kontrolleret måde at verificere og godkende indgående fakturaer på med tillid.
Fakturalinjer kobles til modtagelser eller åbne indkøbsordrer med automatisk mængde- og priskontrol – så uoverensstemmelser opdages, før de bliver til problemer. Hver linje viser, om den er matchet, og advarer, når pris eller rabat afviger. Angiv en tilladt prisafvigelse i % pr. kreditor, så kun reelle uoverensstemmelser kræver opmærksomhed. Kreditorer kan også indstilles til at kræve matchning, før fakturaen kan frigives.
Appen fungerer lige så godt med fakturaer, der ankommer via EDI eller fakturascanning. Eksisterende fakturalinjer fra disse processer matches, som de er, så det manuelle arbejde begrænses til de undtagelser, der reelt kræver opmærksomhed. Hvis en mængde dækker flere modtagelser eller ordrer, opdeles linjen automatisk, og lot- og serienumre følger med.
Kommercielt og opsætning
Afhængigheder
Ingen afhængigheder angivet.